Vi byggde vår egen kundresa. Hela.

Ett litet konsultbolag har samma kundresa som ett stort, men inga assistenter. Offerter skrevs i Word och signerades per mejl. Varje nytt projekt lades upp för hand i tre system. Timmar skrevs i efterhand ur minnet, fakturaunderlag klipptes ihop i Excel, och varje överlämning mellan stegen var ett tillfälle att glömma något.

Samtidigt säljer vi just det här: digital verksamhetsutveckling på Microsoft 365. Vi behövde vara vårt eget bästa case. Så vi byggde kedjan, steg för steg, på det vi redan hade: SharePoint som databas, Graph för kalender och mejl, Teams och Planner för samarbetet, Entra för inloggningen. Scrive för signaturen, Fortnox för pengarna, Claude för texterna.

I dag skapar en signerad offert automatiskt kund i CRM:et, kund och projekt i Fortnox, projekt i projektportalen och en anteckning på kontakten, i sju steg som kan köras om hur många gånger som helst utan dubbletter. Kalendermöten blir tidrader som konsulten godkänner i stället för att skriva. Månadens timmar blir en faktura med en genererad bilaga. Och kunden ser samma sak som vi, i sin egen portal.

Nedan är resan i tio steg, och fem av kopplingarna som gör den möjlig. Varje del har en egen sida, för den som bara är intresserad av just den biten.