01
Utmaningen
Vi hade testat tre CRM-system. Alla var byggda för säljteam på hundra personer, kostade per användare, och ingen av dem visste något om våra projekt, timmar eller fakturor.
02
Så gjorde vi
Staff är en inloggad del av vår egen sajt. Datan är SharePoint-listor i BoostlyOps, lästa via Graph. Flikarna följer arbetet: Hem med Idag-vy, Pipeline, Deals, Konton med hälsa, Kontakter, Förslag, Produkter, Portfolio, Outreach och Förtroende med Systemkontroll. Claude är inbyggd där den sparar tid: offerter, outreach, portfolio, översättning. Allt följer vår playbook: tokens, Lucide-ikoner, in-app-notiser, ljust och mörkt tema.
03
Resultatet
Ett CRM som vet allt om kunden eftersom det bor bredvid projekten och pengarna. Noll licenskostnad utöver Microsoft 365. Och ett verktyg vi kan visa för kunder som bevis, för det är byggt precis som det vi bygger åt dem.
04
Det här byggde vi
Datan bor i SharePoint
Companies, Contacts, Interactions och Opportunities är listor i BoostlyOps-sajten. Staff läser och skriver via Graph. Det betyder att datan är sökbar i Microsoft 365, backas upp av Microsoft, och kan visas för en kund som referens: så här gör vi själva.
Konton med hälsa
Varje företag får en status räknad ur verkligheten: Aktiv, Risk, Tyst, Upsell, Prospekt, Tidigare. Öppna deals, pipeline-värde, timmar, senaste aktivitet och nästa steg, på en rad. Tomma prospekt kan rensas med en knapp.
AI där det sparar tid
Claude skriver offertutkast ur mötesunderlag, outreach-texter med krokar, portfolioposter ur förslag och skärmdumpar, och översätter till engelska. Människan godkänner, maskinen skriver. Systemkontroll visar om varje nyckel och koppling är på plats.