SharePoint Online
01
Utmaningen
En ny kund betydde upplägg i CRM:et, i Fortnox och i projektportalen, plus ett mejl till ekonomi och ett till projektledaren. Fem ställen, en eftermiddag, och alltid något som blev fel eller glömdes.
02
Så gjorde vi
Vi skrev en enda funktion som är sanningen om vad som ska hända när ett förslag signeras. Den anropas av Scrives webhook och av en knapp i Staff. Sju steg, vart och ett idempotent: det kontrollerar om det redan är gjort innan det gör något. Resultatet per steg sparas och visas, fel fångas och stoppar inte de steg som kommer efter.
03
Resultatet
Från signatur till färdigt upplägg i alla system på sekunder, utan att någon rör något. Fallerar Fortnox en kväll kör vi om nästa morgon och resten ligger redan där. Kunden landar samtidigt på ett kom-igång-formulär och bokar uppstartsmötet själv.
04
Det här byggde vi
Stegen
Företag i CRM:et skapas eller hittas. Företagets livscykel sätts till kund. Kontakten uppgraderas och får portalåtkomst. Kund i Fortnox skapas eller uppdateras med fakturamejl. Projekt i Fortnox skapas. Projekt i projektportalen skapas med projektledare och budget. En anteckning Signerat loggas på kontakten.
Idempotens är hela poängen
Varje steg kontrollerar först om det redan är gjort: finns företaget, finns Fortnox-kunden, finns projektet. Därför kan samma körning upprepas efter ett fel, eller startas manuellt från Staff, utan att något skapas två gånger.
Resultatet är synligt
Varje steg rapporterar skapad, uppdaterad, överhoppad eller fel, med detalj. I Staff syns hela listan på förslaget, och körningen kan göras om med en knapp. Det som fallerar stoppar inte stegen efter.