SharePoint Online
01
Utmaningen
En offert i PDF är ett dött dokument. Kunden vill ändra ett antal, lägga till något, ta bort något, och varje ändring var en ny version och ett nytt mejl.
02
Så gjorde vi
Förslaget är en sida i kundportalen, byggd av block i Staff: faser, tabeller, kostnadsrader, tillval. Kunden justerar själv och ser totalen räknas om. När hen signerar genereras ett kort huvudavtal som PDF med allmänna villkor som bilaga, skickas till Scrive via API, och Scrives webhook tar emot signaturen. Allt sparas på förslaget, i Netlify Blobs, med ett index per kund.
03
Resultatet
Från skickat förslag till signerat avtal utan en enda ny version. Och signaturen är inte slutet på säljet utan starten på leveransen: den utlöser de sju stegen som sätter upp allt annat.
04
Det här byggde vi
Förslaget byggs av block
Faser med leverabler och veckor, tabeller av typen jämförelse eller funktioner, kostnadsrader som kan vara fasta, per styck eller per timme, tillval och förvaltning. Claude skriver utkastet ur ett mötesunderlag, vi justerar.
Kunden räknar själv
I portalen kan kunden ändra antal användare eller timmar på en rad och se totalen räknas om, välja eller välja bort förvaltning, och lägga till tillval. Valen sparas på förslaget och följer med in i avtalet.
Avtalet skriver sig självt
Ett kort huvudavtal genereras som PDF: parter, bakgrund, uppdraget, ekonomiska villkor, förvaltning, särskilda villkor. Allmänna villkor bifogas som bilaga. Dokumentet skapas i Scrive via API med parterna satta, och Scrives webhook berättar när båda signerat.